No hace mucho tiempo, Verónica y Manuel me solicitaron mi apoyo para convencer a su padre, empresario fundador de la empresa familiar, de que evaluara el estado actual de la empresa. Esto ocurrió después de haber tenido la siguiente conversación:
— Papá, ¿podemos hablar un momento? —dijo Verónica, mirando a su hermano Alejandro con seriedad.
— Claro, ¿qué sucedió? —respondió el padre, mientras terminaba de revisar unos documentos.
— Nos parece que hay mucha confusión sobre los problemas de la empresa. A veces, no estamos seguros de qué cosas son realmente críticas.
— No se preocupen, yo tengo todo bajo control —respondió el padre con confianza—. Sé exactamente dónde están los problemas.
— Pero, papá, tú siempre dices eso. Necesitamos entenderlo todos para poder ayudar —intervino Alejandro—. Tal vez deberíamos hacer un diagnóstico claro, algo consensuado, para identificar los verdaderos temas críticos.
— Sí, porque al final del día queremos que esta empresa siga adelante y sea sustentable —agregó Verónica.
El padre, consciente de la preocupación de sus hijos, se dio cuenta de que necesitaba adoptar un enfoque diferente que incluyera a todos y proporcionara claridad sobre los problemas críticos de la empresa familiar.
Se trata de un diagnóstico consensuado y comprendido por los miembros familiares participantes para lograr identificar los temas críticos que implican riesgos para la continuidad autosustentable de la empresa familiar Los ámbitos para trabajar para un diagnóstico temprano de la empresa familiar son:
• Ámbito familiar: este ámbito hace referencia a las variables vinculadas al clima familiar, la proyección a futuro del proyecto común y en definitiva a la capacidad de cohesión interna.
• Ámbito patrimonial: en este ámbito se procura relevar el estado de la gestión del patrimonio y la sustentabilidad de este a futuro como una unidad social y económica sólida.
• Ámbito de negocio: en este ámbito se procura indagar acerca de la habilidad emprendedora de la familia, a través de la indagación del conocimiento del contexto, las tendencias y las estrategias tomadas para adecuación, supervivencia y competitividad de la empresa familiar.
• Ámbito empresarial: en este ámbito se pretende indagar acerca del grado de profesionalidad desarrollado en la empresa familiar, en cuanto a la formación de estructuras y sistemas que permitan un management basada en objetivos, planes y controles enfocados en la rentabilidad.
• Ámbito sucesorio: cuál es el grado de solidez jurídico-familiar y de gestión, para el relevo generacional de la empresa familiar.
Luego de los resultados obtenidos de la evaluación de cada ámbito analizado se elabora un plan de acción de los factores críticos y críticos+ del diagnóstico.
